洛杉矶，2024年5月7日（环球新闻）-MediaAlpha，股份有限公司（“MediaAlpha”）（NYSE:MAX）今天宣布，之前宣布的由White Mountains Insurance Group和Insignia Capital Group（“售股股东”）附属的某些售股股东以每股19.00美元的发行价（扣除折扣和佣金）承销的6600000股A类普通股的二次公开募股定价。

根据惯例交割条件，本次发行预计将于2024年5月10日交割。售股股东还授予承销商30天的选择权，以发行价减去承销折扣和佣金，再购买99万股普通股。MediaAlpha不会在此次发行中发行任何普通股，也不会从此次发行中获得任何收益。

摩根大通（J.P.Morgan）和高盛有限责任公司（Goldman Sachs&Co.LLC）担任此次发行的联合账簿管理人和代表。美国银行证券公司（BofA Securities）、加通贝祥（Canaccord Genuity）、威廉·布莱尔（William Blair）、BMO Capital Markets和Keefe，Bruyette&Woods，A Stifel Company担任账簿管理人。

发行人已向美国证券交易委员会（“SEC”）提交了本通信相关发行的注册声明（包括招股说明书）。与本次发行相关的初步招股说明书补充文件也已提交给美国证券交易委员会。在您进行投资之前，您应阅读该注册声明中的招股说明书、初步招股说明书补编和发行人向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问美国证券交易会网站www.SEC.gov上的EDGAR免费获得这些文件。与本次发售相关的初步补充招股说明书和随附招股说明书副本可从J.P.Morgan Securities LLC（转交Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，New York 11717）获得，电话1-866-803-9204或电子邮件：[email protected]和Goldman Sachs&Co.LLC，收件人：招股说明书部，200 West Street，New York，NY 10282，电话：1-866-471-2526，传真：212-902-9316或电子邮件：[email protected].

本新闻稿不构成出售这些证券的要约或购买这些证券的邀请，也不应在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或资格认证之前，在任何此类要约、邀请或出售将是非法的州或司法管辖区内出售这些证券。

关于前瞻性声明的注意事项

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》意义上的前瞻性声明。这些前瞻性声明反映了我们目前对未来事件的看法。这些陈述通常但并不总是通过使用诸如“可能”、“应该”、“可能”和“预测”、“潜在”、“相信”、“很可能会产生”、“期望”、“继续”、“将要”、“预期”、“寻求”、“估计”、“意图”、“计划”、“预计”、“将会”和“展望”等词语或短语，或这些词语或其他具有未来或前瞻性的类似词语或短语的负面版本。这些前瞻性声明基于当前的预期、估计、信念和假设，其中许多本质上是不确定的，超出了我们的控制范围。因此，我们提醒您，任何此类前瞻性声明都不是对未来的保证，都会受到难以预测的风险、假设和不确定性的影响。尽管我们认为，截至作出之日，这些前瞻性声明中反映的预期是合理的，但实际结果可能与前瞻性声明明示或暗示的结果存在重大差异。存在或将存在一些重要因素，可能导致我们的实际结果与这些前瞻性声明中所示的结果存在重大差异，包括MediaAlpha向美国证券交易委员会提交的文件中更全面描述的结果，包括向美国证券交易委员会提交的发行注册声明和其中包含的初步招股说明书的风险因素部分中所述的结果。除法律要求外，MediaAlpha不承担更新任何前瞻性声明以反映本新闻稿发布之日后发生的事件或情况的义务。

联系人：投资者Denise Garcia Hayflower [email protected]