Tony Sheng写了一篇很有价值的文章，叫Growth is not price。

我来复述下这篇文章的大意：

1、区块链的增长跟币价没什么关系，因为币价是投机者堆起来的，而且他们并不会使用你的产品。投机者只会在价格起来的时候加入，在价格暴跌的时候离开，产品怎么样跟他们没有关系。

2、除了投机者，其实加密网络里还有另外两类更重要的用户：信仰者和无信仰者。

3、信仰者是那些关心我们每天在区块链领域里谈论的话题，比如去中心化、抗审查、隐私，等等。信仰者一般都会是产品的early adopter。

4、无信仰者跟投机者不同，他们不是来炒东西的，但他们会不会用你的产品，完全取决于你的产品跟别人相比，有没有他们看得到的实际的好处。

5、加密网络的增长只要抓住信仰者就可以了吗？未必，因为信仰者的群体是很小众的，真正的主流人群都是无信仰者。所以，哪怕像Maker DAO这么优秀的项目，曲线一直增长，仍然不够。因为他们的产品只能吸引到信仰者的用户。

6、详细来说说无信仰者这部分主流用户的需求：

Nathan Wilcox写过这么一段话：

终端用户很少关心、甚至不能注意到「全球间接属性」。它们只能注意到「本地属性」，无论是「直接属性」还是「间接属性」。直接属性包括“交易费”、“时间”、“UI交互的复杂程度”等等。用户可以注意到本地“看得到”的网络效应，即使这是一个间接属性；用户无法注意到“隐私”和“货币健全性”，即使是在本地。

他把一个产品的属性分成了四个维度：直接、间接、本地、全球。用一张表格来表示更清楚：

Q1. 全球 + 直接：比如“交易费”
Q2. 全球 + 间接：比如“隐私”、“抗审查”
Q3. 本地 + 间接：比如“本地的税收机制”或者“本地的激励机制”
Q4. 本地 + 直接：比如“本地的子网络效应”，就像你在委内瑞拉通过挖矿获得加密货币，要比获得美元现金来得更容易。

他指出，用户只能感知到一个产品直接的属性，而不能感知间接的属性——除了一个例外，就是在本地的子网络效应里，他们偶尔能感受到产品的间接属性。

7、「全球+间接」的产品属性是最难被用户感知到的。而我们平常在区块链领域里最经常讨论的话题，却常常都跟这些属性相关的话题，比如，我随口说几个：

• 非同质化代币更好，因为他们有真正的稀缺性。
• 非同质化代币更好，因为他们抗审查。
• DeFi更好，因为不同的服务和组件可以互操作。
• 比特币更好，因为它比其他货币更健全。

这些信仰者的用户们最关心的东西，却是无信仰者的用户们最难感知到的东西。

8、一个用户会不会使用某个产品，只取决于这个产品的收益是否大于成本。

9、信仰者可以感知到Q2那一格里的收益，比如他们可能会倾向于使用Zcash而不是法币，因为他们在意隐私性。他可能也会感知到Google搜索在Q2那一格的成本，所以他会倾向于使用DuckDuckGo。

10、无信仰者不能感知到Q2那一格的收益和成本。所以相比Zcash，他们会更愿意使用比特币，因为比特币流动性是最强的；他们会更愿意使用Google搜索，因为搜索结果更好。

11、所以我们要怎样完成加密网络的增长呢？信仰者用户会继续传播他们的信仰，但他们只是一小部分的user base。能够赢得无信仰者用户的产品，才会是真正的大赢家。

12、我们应该试着去增加一个产品Q1、Q3和Q4的收益，减少Q1、Q3和Q4的成本。当然，这可能需要我们做出一些牺牲和让步，但在加密网络的历史进程中，这些牺牲可能都是值得的，只要以后这些牺牲可以被逆转。

你觉得呢？

（完）